Vermögensverwaltung

Kontinuität bewährt sich

Als Spezialisten für Wertpapieranlagen konzentrieren wir uns auf Aktien, Renten und Investmentfonds sowie zunehmend auf Zertifikate. Wenn wir von einer Anlageform keine oder nur geringe Renditen erwarten, schließen wir sie ganz aus.

Ein Konzept funktioniert, wenn es genau passt.

Entscheidungen sollten erst getroffen werden, wenn alle Voraussetzungen geklärt sind. In ersten Gesprächen erfassen wir zunächst Ihre persönliche Situation, Ihre Renditeerwartungen und Risikobereitschaft. Auf Basis dieser Informationen entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen Anlagerichtlinien für die Verwaltung Ihres Vermögens.

Wer versteht, kann vertrauen.

Wir wollen, dass Sie verstehen, was wir tun. Denn eine erfolgreiche Zusammenarbeit basiert auf Einverständnis und Vertrauen. Bei uns erhalten Sie Orientierung in der komplexen Finanzwelt. Mindestens zweimal im Jahr informieren wir Sie über die Entwicklung Ihres Vermögens und der Kapitalmärkte.

Weitere Vorteile für Sie:

  • Zu allen Transaktionen erhalten Sie eine Abrechnung durch die Depotbank. 
  • Wir prüfen zusätzlich alle Bankabrechnungen auf ihre Richtigkeit.
  • Wir achten darauf, dass Gebühren und sonstige Kosten für Transaktionen angemessen und transparent sind.
  • Ihre steuerliche Situation haben wir bei unseren Dispositionsentscheidungen mit im Blick.

Sie wünschen weitere Informationen? Kontaktieren Sie uns!

 

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Partner

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Die DAB bank AG wurde im Mai 1994 unter dem Namen „Direkt Anlage Bank“ gegründet und war der erste Discount-Broker in Deutschland.

Auch im Jahre 2011 hat die DAB bank wieder die Tester überzeugt und eine Reihe von Auszeichnungen erhalten. Die DAB bank ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds.  

Für uns als D|K|S ist die DAB bank die erste Adresse in Deutschland, wenn es darum geht, Wertpapiergeschäfte abzuwickeln.

 

 

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Die V-Bank ist auf die Zusammenarbeit mit Vermögensverwaltern spezialisiert. Ihre Leistungen und ihr Service sind darauf ausgerichtet, das Wachstum des Vermögens unserer Kunden zu fördern. Sie ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds.

Die V-Bank ist Partner der D|K|S, weil sie uns mit ihrem Angebot, Service sowie Preis-Leistungs-Verhältnis immer wieder überzeugt.

 

 

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In einem Umfeld sich stark verändernder Märkte und Bedingungen sehen wir unsere Aufgabe im langfristigen Erhalt und Ausbau der von uns betreuten Familien- und Stiftungsvermögen.

Wir waren 2005 die erste Vermögensverwaltung mit Sitz in Bonn, die über die Lizenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nach § 32 KWG verfügte.

Darüber hinaus sind wir Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V.

Beides dient der Sicherung der Qualität unserer Beratungsleistungen.